張世杰接到護送被追捕的十幾名進步學生到新四軍根據地的任務，他將學生喬裝成自家的伙計，藏在送貨隊伍中。為阻撓張世杰送貨，朱國梁在路上增設了重重關卡。張世杰為保護學生不得已到太白頂借道，楊開泰在郭冰雪的勸說下勉強同意。 上級查清楚是朱國梁暗殺醫生，讓張世杰主動和楊開泰修復關系。郭冰雪告訴張世杰，朱國梁正在調查他，讓他小心應對。正當朱國梁要將通共的罪名安在張世杰的身上時，張世杰的姐夫姚思忠突然以國民黨特派員的身份回到桐柏。