朱家院子遭炸，朱照鄰受傷。戰(zhàn)斗中，張世杰沉著應戰(zhàn)，被朱國棟賞識，欲勸其加入國民黨軍隊，張世杰未允。 為向組織證實戰(zhàn)斗能力，張世杰擅自帶部下找鬼子報仇，不料被大批敵人圍攻，游擊隊趕到解圍。戰(zhàn)斗中，張世杰打死十幾個鬼子，被鎮(zhèn)上百姓塑為英雄。 上級批評了張世杰個人英雄主義行為，并給他送來楊紫云的第一封信。為了拉攏張世杰，朱國棟讓張世杰到他的軍營參觀，期間故意透露土匪正在襲擊金竹溝新四軍傷員的消息，想以此試探張世杰的身份，張世杰佯醉不理。