招工時(shí)，鄧希賢等人受到對(duì)中國(guó)人的歧視，講理不成還進(jìn)了警察局。幾人一路找工作受阻，決定前往巴黎。

趙世炎、王若飛、陳喬年試圖說(shuō)服陳延年接受共產(chǎn)主義信仰，卻碰了釘子。

宗旭之想借機(jī)拉攏趙世炎和陳喬年。但趙世炎、陳喬年始終堅(jiān)持馬克思主義理念，雙方不歡而散。

宗旭之看出宗玉佩對(duì)陳喬年有好感，希望以妹妹為餌，試圖拉攏喬年。

趙世炎和周恩來(lái)為在法華工爭(zhēng)取到應(yīng)得權(quán)益，打贏了官司。

輾轉(zhuǎn)到巴黎的鄧希賢等人再遇周恩來(lái)。周恩來(lái)鼓勵(lì)鄧希賢在做工實(shí)踐中去尋求真理。

周恩來(lái)拜訪蔡和森，與蔡和森等人交流工讀事宜，并結(jié)識(shí)蔡咸熙、蕭子障等新民學(xué)會(huì)成員。