回國后的蔡和森、向警予、李隆郅（李立三）看望陳獨秀。陳獨秀答應做三人的入黨介紹人。為了給耿照泉報仇，李火鐮前去刺殺陳箓，結果失敗。周恩來、鄧希賢（鄧小平）四處尋找李火鐮，試圖阻止他。對于眾人的勸說，李火鐮口頭答應。趙世炎返回巴黎，與周恩來、張申府見面，探討下一步革命工作。趙世炎與喬年、玉佩交談，闡發革命理想。陳箓收到邀請參加鄭毓秀生日party，臨行接到警告，要他當心刺殺。