趙世炎帶著書和面包來到施耐德工廠，宣傳馬克思主義。大家討論留法學生勤工派和蒙達尼派的分歧。醉酒的林朗向宗玉佩表白好感。宗玉佩拒絕了他。鄧希賢（鄧小平）等人四處尋工，一路遭遇了各種磨難。周恩來、蔡和森等人一邊在森林中采蘑菇，一邊就留法學生關心的問題展開討論。周恩來向眾人辭行，暫離法國去往德國。眾人相約，日后并肩作戰，改變祖國的命運。就留法學生眼下應該勤工還是儉學的問題，蔡和森的蒙達尼派和趙世炎的勤工派在觀點上發生了激烈的爭論。陳喬年準備從宗旭之家搬走。林朗假意與喬年探討思想，收買j女艾麗卡設計陷害喬年招妓。警察帶走陳喬年。聞訊而來的宗旭之保出喬年。宗玉佩傷心欲絕，林朗假意勸解，實則火上澆油，試圖挑撥二人關系。盡管生活窘迫，在一路尋工的過程中，鄧希賢（鄧小平）仍然學習革命理論，關心留學生們在刊物上發表的政論。