楊金邦聚精會(huì)神地回顧了案件的細(xì)節(jié)，張其芳的“難不成兇手會(huì)隱身術(shù)”引起楊金邦的思考，他認(rèn)為魔術(shù)師身有嫌疑。陸艷兒化驗(yàn)得知黃老板指甲里的膠質(zhì)物是蓖麻油的合成物，往往是藥用或者作為涂臉的油彩。這很好地印證了楊金邦的推斷，找到了巡捕房排查記錄中戲班子成員互相印證中的漏洞。

螞蟥帶來的消息讓大家吃了一驚，保險(xiǎn)箱里存放的竟然是鴉片和幾張?zhí)幏絾危涹ㄕ{(diào)查黃魁發(fā)現(xiàn)，近段時(shí)間經(jīng)常光顧名醫(yī)夏時(shí)雨的診所，陸艷兒認(rèn)為夏時(shí)雨徒有虛名，甚至把石榴的石都寫錯(cuò)了，楊金邦安排螞蟥找到戲班名單里的人。楊金邦到夏時(shí)雨的診所，謊稱自己和夏時(shí)雨是世交，騙過門房嚴(yán)伯，才見到了夏時(shí)雨。詢問后得知黃魁有吸食鴉片的嗜好，黃魁正是到診所戒煙的。楊金邦和門房嚴(yán)伯聊天時(shí)無意中發(fā)現(xiàn)夏時(shí)雨在黃魁被害這件事上撒了謊。楊金邦分析夏時(shí)雨這樣的名醫(yī)出現(xiàn)錯(cuò)字，只能說是故意的，推測(cè)黃魁其實(shí)是在販賣鴉片，每月會(huì)有7350個(gè)袁大頭的收益，夏時(shí)雨有殺人嫌疑。

螞蟥費(fèi)盡辛苦怎么也找不到楊金邦讓調(diào)查的戲班，在街頭吃餛飩時(shí)，發(fā)現(xiàn)有人正在勸說一位姑娘學(xué)戲，正是那天的戲班班主。螞蟥靈機(jī)一動(dòng)，謊稱要舉行堂會(huì)，詢問戲班里有沒有名角，班主為了攬得生意，領(lǐng)著螞蟥到了戲班。螞蟥根據(jù)排查記錄發(fā)現(xiàn)戲班里少了魔術(shù)師唐杰，班主告訴螞蟥魔術(shù)師唐杰是臨時(shí)搭班的，現(xiàn)在自己也不知道唐杰的行蹤。螞蟥把班主待會(huì)偵探所。

楊金邦告訴張其芳，命案應(yīng)該是夏時(shí)雨和黃魁因?yàn)樨溬u鴉片的利益糾紛產(chǎn)生的，要求張其芳把夏時(shí)雨帶到巡捕房。前去抓人的張其芳電話告知告訴楊金邦一個(gè)壞消息——夏時(shí)雨死了。楊金邦看到夏時(shí)雨桌子上的咖啡，聽了陸艷兒初步判斷夏時(shí)雨為中毒身亡，想到了服侍夏時(shí)雨的梅姐。楊金邦調(diào)查梅姐時(shí)得知她是十二點(diǎn)出去的，回來后梅姐就睡了，并沒有把糖放在糖罐里。嚴(yán)伯卻說看到梅姐回來后掛起了停診牌，在院子里打掃衛(wèi)生，出去倒了垃圾，指責(zé)是梅姐毒死了夏醫(yī)生。

二人的說法大相徑庭，楊金邦認(rèn)為兩人說的都是實(shí)話，應(yīng)該排除二人嫌疑，猜測(cè)應(yīng)該還有一個(gè)人進(jìn)入過診所，就是殺死黃魁的神秘隱形人。