弗朗西斯牧師不讓阿芬再提那封信，并把心愛的十字架送給阿芬，靜靜地等待巡捕房把自己抓走。匆匆趕到的藍妮看到這一幕，傷心欲絕，恰好被阿芬看到眼里。

陸艷兒解剖愛德華尸體發現他的心臟在身體右側，位置異于常人，利刃穿胸不足以致其于死地，愛德華的死另有原因。楊金邦和呂小宋搜查弗朗西斯的房間，聞到屋內有極其刺鼻的油畫布燒過的焦糊味，呂小宋發現燒過之后的油畫布殘留有一個“褚”字，這一點違背常理。穿上女裝的陸艷兒和阿芬聊天時得知，善良厚道的弗朗西斯不會殺人，殺人者應該是和愛德華有過激烈爭吵的弗蘭克，并回憶起案發當晚的經過，陸艷兒敏銳的發現黃包車夫身有嫌疑。弗朗西斯面對張其芳的審訊，痛快地交代了因為遺囑中關于財產的分配不公，自己殺害愛德華的事實。

張其芳認為案件即將偵破，楊金邦拿出陸艷兒的尸檢結果證明弗朗西斯其實是在撒謊，一定還有同伙對愛德華進行二次傷害，張其芳對這一說法不敢茍同。楊金邦全神貫注地推敲案件細節，發現藍妮實際上是在裝醉，所做的一切可能是為了掩護同伙，弗朗西斯認罪時忽略了這樁謀殺案要經過長期謀劃，遺囑只是為自己扛包找個借口。呂小宋到擅長做油畫贗品的尤書畫室調查，這幅油畫確是尤書臨摹，但是因為不在目錄中，尤書想了很長時間才想起事件經過，并再現了來人的模樣，竟然是弗蘭克。

阿芬打來電話，卻欲言又止。弗蘭克雖然解除了嫌疑，楊金邦還是讓螞蟥緊緊盯住他。百樂門舞廳內，弗蘭克和藍妮的歌迷起了沖突，，藍妮拉起弗蘭克坐上黃包車匆匆離去。一路跟蹤的螞蟥發現，黃包車拉起藍妮和弗蘭克進了吉祥巷6號。撲了空的巡捕趕到霞飛路89號，發現弗蘭克并沒有回公館，張其芳電話布置全城搜查，卻意外得知弗朗西斯已經自殘。藍妮安排元康把弗蘭克綁起來，準備告訴巡捕房用弗蘭克換回自己的弟弟元禮，也就是弗朗西斯牧師。

偵探組正在分析越來越復雜的案情，這時響起了電話鈴聲。