身穿軍服的田中來到了包頭的關(guān)東軍司令部，原來他是潛伏在鄂爾多斯的日軍特務(wù)機關(guān)的少佐。

機關(guān)長吉野和田中商量，如何利用東貝勒的偽政府控制蒙古民族并建立第二個滿洲國。

正在打獵的諾麗瑪格格在沙谷外看到了暈倒的塔拉，便將塔拉扶在馬背上準備送往當?shù)氐难瞄T。

路上遇到了前來尋找的秀菊，秀菊將塔拉帶回家精心照顧。傷好后的塔拉趕往烏審旗與大寶匯合，可是卻沒有找到大寶，便決定單干，從此草原上出現(xiàn)了一個殺富濟貧的大俠——沙狼。

田老四幫助蘇王運來武器，可是卻遇到了黑馬隊。危難之中，沙狼出現(xiàn)救了田老四。