塔拉和呂大寶來到了鄂王府還馬，諾麗瑪見到塔拉，發現他就是自己心中思念的沙狼。

鄂王卻對前來道歉的塔拉和呂大寶不屑一顧，認為有了沙狼和黑馬隊這樣的土匪強盜，這個游擊隊根本就好不到哪里去。

痛苦的桑杰將自己的身世告訴了田中，田中暗喜，答應幫助桑杰盡快繼承王位。