漢武帝得知主父偃矯旨放糧，大發雷霆，欲以軍法處置。不料，喜訊傳來，得到糧食的饑民自動上堤，堵上決口。 武帝驚嘆主父偃散糧即散朝廷德政，轉嗔為喜。他親自上堤，與軍民共同封堵決口。 歡呼雷動。漢武帝和衛子夫偎依在一起，似乎又回到了六年前新婚之夜。 長城一線又傳敵警：匈奴新單于傾巢出動大兵，進攻中原。 霍去病誓師出征。衛青送行。臨行前，漢武帝欲為他與秋嬋主婚。 此時，已傳來消息：李勇已歿于沙漠之中。秋嬋卻暗自認為李勇還在人世。她要求霍去病，無論生死，都要帶回李勇的準確消息。霍去病慨然答應。