李勇在祖父墓前，得知叔父之死，一時心如死灰。偌大漢朝，竟然再也沒有他的容身之地了。而兇手霍去病，居然平安無事，官復原職！他只好再回匈奴。 霍去病獲釋后，按照秋嬋所約，為李敢送葬，披麻戴孝，追悔莫及。并表示將來自己的兒子為李氏繼嗣。 李勇回到匈奴，立即被捕。渾邪王以通敵罪欲斬李勇。李勇只求速死，臨刑拜別故國。胭脂驚而阻刑。李勇只求她將自己骨灰灑回長城以內，長陪祖父。 胭脂營救李勇，對王兄稱，自己已懷了李勇的孩子。是自己要李勇去長城內為她采集保胎的藥草紅花。如果李勇斬首，自己絕不獨生！渾邪王妃馬蘭是回族人，原為漢朝百姓，被擄后嫁渾邪王。她說服漸邪王，放過李勇，成全胭脂。 渾邪王要求在六個月后見到外甥。這又給李勇出了個大難題。他發現胭脂善良多情，對漢朝并無惡意，終于動情。但不能忘卻秋嬋。