日軍板垣征四郎狂妄叫囂迅速滅華的瘋狂計劃，與東條英機聯合，進行“三個月內滅亡中國”的作戰計劃。

板坦揮師進攻晉北重鎮大同，獨立團和414團都接到北上馳援的命令。上了火車才發現，船工宋老爹的次子宋憨頭混在了獨立團的隊伍中，鄭川只得留下他。

由于戰略失誤，大同會戰失敗，中國守軍向平型關撤退。獨立團和414團接到軍事部署，分別駐守寒水嶺南北兩側陣地。鄭川與黎英相遇，但非常時刻未能相認，匆匆別離。