周治國與鄭川一番長談后，邀請鄭川參加戰術交流班。

鄭川講述游擊戰，卻被質疑，在得知有戰斗任務的情況下，鄭川提出讓國民黨軍及美國軍官觀摩作戰。

鄭川給國民黨軍及美國軍官上了游擊戰的最好一課，本來不服氣的國民黨軍團長孫幸奇也不得不服。

根據地的發展引起日軍巨大恐慌，新任司令官多田駿不斷發動瘋狂圍剿，并集結3萬部隊向晉東南地區展開九路圍攻。