宋雨田得知為周家送貨的穆老板又出現了，只身前往周宅查探，看到周安邦正在招待穆老板。宋雨田命郭安民繼續監視周家，穆老板告訴周安邦自己是日軍“對伯工作組”組長，周安邦十分惶恐。郭安民跟蹤穆老板，卻被周福源手下的黃隊長抓了起來。宋雨田得知此事，十分著急。

八路軍總部，鄭川得知蔣介石對八路軍總指揮朱德“明升暗降”，惟恐八路軍隊伍擴大，還調動幾支國民黨部隊，意圖攻打太岳根據地。周治國的414團在行軍途中，收到鄭川“兄弟囿于墻”的勸和信，周治國直言軍人以服從命令為天職，兩軍未來，必有一戰。

清水和石原懷疑宋鐵頭有異心，決定用計考驗宋鐵頭。宋憨頭監視木村，一直跟到臨汾城門口，正巧遇到大哥宋鐵頭。

宋雨田因為郭安民被抓，著急向保安隊要人，周福源揚言要收拾他們。周安邦得知宋雨田派人暗中監視他，氣急敗壞。