一九四八年，臺灣音樂家三郎為了逃避與童養媳春子婚事，以及實踐音樂理想，自日本來到上海，展開一段追尋夢想與情愛的歷程。而風姿綽約的舞國名花－云芳，再 次贏得舞國皇后的榮耀。返家途中，云芳遇到被三爺手下追打的孤女五寶，挺身相救，在照顧五畆的過程中，觸動云芳心中一股微妙的悸動。 在目睹五畆凄慘家境后，只好把五寶留在身邊。云芳對五畆的愛憐，像暗夜中的芽，慢慢滋長。