經過戰亂流離，云芳來到臺北，東云閣成了落腳生存的歸宿；娟娟，一個偶然闖進的生命，再次激起了云芳心海的漣漪……。 三郎憑借音樂才華在電臺謀得一職，熱衷臺灣歌謠推廣的他，卻為此屢遭長官告誡。偶然間，云芳聽到三郎主持的節目，寫信欲與三郎聯系。 娟娟遭酒客灌酒喝醉，云芳不忍，將娟娟帶回照顧。 音樂同好于酒家聚會，三郎暢談音樂理想，恍然間似乎聽到云芳的聲音，回憶翻飛涌上，「望你早歸」歌聲中，滿溢宿命無緣的悲泣，眾人默然……。