三郎經過舞廳，聽聞五寶練唱歌聲，自告奮勇替代未出席的鋼琴手與五寶練唱，兩人默契十足、含情脈脈，云芳不悅下達逐客令。 三郎返家，發現姑姑診所遭查封，姑姑感嘆世局變化。 云芳、五畆為舞廳姊妹淘慶生，眾女人微醺中互抒情傷。云芳向五寶訴衷情。 云芳帶五畆看樓，表示想和五畆有共同的家。 五畆瞞著云芳，前往電臺參加歌唱比賽。三郎因為電臺徇私舞弊私舞弊內定人選，和評審起爭執。電車上，五寶巧遇三郎，向三郎探聽比賽結果。