慈云苦勸兒子回頭。楊玄感讀了一夜佛經(jīng)，發(fā)誓做一個(gè)無情無欲的人，替天行道殺死楊素。慈云圓寂身亡。李靖準(zhǔn)備與紅拂成親。紅拂激動(dòng)，暈倒在婚堂。靈石鎮(zhèn)上來了個(gè)俠義為懷的虬髯客，經(jīng)過他的醫(yī)治，紅拂脫離了危險(xiǎn)。李靖和紅拂請(qǐng)虬髯作為兩人的證婚人。