在廣西一處山區，兩個不同部落的人正在決斗，時天空突然出現不明飛行物體，它發出強光，令眾人死亡。此事引起斯理的好奇，與小郭一同到當地調查，巧遇軍隊，二人倉皇逃走。

斯理回憶三年前的往事，話說幫會司庫于亭文請他尋寶，斯理拒絕，小郭在跟蹤亭文時與人發生沖突受傷昏迷送院，斯理在醫院邂逅白素，驚為天人。斯理的舊同學鐵蛋負責調查此案，把斯理當是疑犯，令他氣結。斯理的表妹紅紅到訪，把衛宅翻天覆地。

斯理找到一只紙猴，按紙猴上的記號往大上海舞廳，再遇白素，她竟是幫會首領白老大的情婦，不禁大失所望。斯理在亭文尸體的山溪調查，發現山頂有一小屋，往屋內找一袖口鈕，時奇偉出現，二人大打出手，白素趕到帶走斯理。白素逼斯理交出袖口鈕，否則殺他，斯理拒絕，白素竟然開槍。