斯理問仙人如何變成神仙，仙人謂他倆應是魏晉南北朝人，偶然在古廟中見到佛光，得到玉屏風和仙丹，加以修練便成仙了。仙人問斯理想成仙否，斯理因心系白素拒絕，求仙人讓他回凡間。

白素等人在山洞外等斯理，芭珠因自己向奇偉下心蠱而令斯理失蹤，大為內疚，奇偉安慰之。老大趕赴苗寨勸白素回上海，白素無奈離去。白素思念斯理，在火車上出現幻覺，以為斯理從仙界回來，幻覺過后更為失落。

自從奇偉失蹤后，大上海舞廳由宋富主管，宋富郄與山久勾結，企圖染指青幫，得知奇偉回來，決定利用女間諜川島花子引誘老大副手宋堅。宋富介紹化名余花的花子給宋堅認識，宋堅果然一見鐘情，墮入陷阱也懵然不知。

老大帶同奇偉、芭珠和白素回家，但奇偉對上海一切都毫無印象。白素掛念斯理，希望找回斯理送給她的紀念品，但一件也找不到，悔恨以往對他忽冷忽熱，老大安慰她。奇偉擔心白素，請芭珠以陪自己為名，陪白素外出散心為實，多陪白素逛街。芭珠和白素四處游玩，但白素腦中所想的仍是斯理。紅紅等人知斯理失蹤以為他兇多吉少，為他擺頭七祭祀，時家中突然陰風陣陣，眾人以為鬧鬼，雞飛狗走。白素在家中聽與斯理訂情之歌，時斯理突然出現，白素擔心只是幻覺，不敢觸摸他，二人隔空跳舞，斯理竟沒消失。