十三郎接受了唐滌生，二人兄弟相稱。十三郎安排梅仙約見林制片，梅仙不負眾望，踏上銀色旅途。十三郎家中著火，唐滌生冒死撲進火場搶出十三郎的劇本稿子，令十三郎感動。小靜為十三郎謄寫劇本，勞累病倒。抗日戰爭爆發，十三郎結識了愛國藝人新前就，被邀在后方勞軍。