小靜知十三郎要隨軍北上，向十三郎表達愛意。十三郎知陳水暗戀小靜多年，故回絕了小靜。十三郎北上，軍營內物資短缺，士氣低落。十三郎到后，攪盡腦汁表演，果然士氣大振。十三郎在傷兵營中認識了充滿愛國熱忱的國邦，二人一見如故。廣州告急，日軍隨時攻至，太史將府中人遣散，三媽及福來留下服侍太史。