朱棣按捺不住，又派心腹南軒公、張玉尋找姚廣孝。

皇上賞賜燕王遴選來(lái)的小太監(jiān)，燕王妃惟獨(dú)看中了少年老成，寵辱不驚的少年馬和。

姚廣孝與朱棣見(jiàn)面，兩個(gè)胸懷天下的英雄惺惺相惜。朱棣守邊北平，豪氣萬(wàn)丈，更對(duì)海禁等國(guó)策持不同看法。這讓姚廣孝慧眼識(shí)英雄，他甘愿出山相助。

徐王妃回到北平燕王府，馬和以其聰明機(jī)智一眼被朱棣看上，從此留在身邊。

為節(jié)制朱棣，皇上派胡誠(chéng)到北平任布政使。朱棣對(duì)父皇與太子黨的用心難以猜測(cè)。

南軒公教王子朱高熾、朱高煦識(shí)天相。兩位王子都心不在焉，侍立一旁的馬和反倒專心致志地聽(tīng)南軒公講述星座知識(shí)。

姚廣孝來(lái)到北平，即成為朱棣的軍師。今天，朱棣到玉明寺拜見(jiàn)和尚，坦誠(chéng)對(duì)新來(lái)的布政使有疑，而姚廣孝倒認(rèn)為這是福不是禍。

朱棣聽(tīng)從姚廣孝的計(jì)謀，采取寬容的做法，竭力保護(hù)部屬不受“胡惟庸、蘭玉”兩案的牽連，順手將那些桀驁不遜的將領(lǐng)們收歸旗下。

正當(dāng)燕王為受到皇上的嘉賞而高興之時(shí)，又傳來(lái)圣旨，要將其屬下南軒公調(diào)京，另有任用。朱棣知曉這是東宮出的主意，要挖他的能人。

二王子朱高煦想教訓(xùn)胡誠(chéng)惹出大禍，反而嫁禍馬和。徐王妃調(diào)查事情的來(lái)龍去脈后，利用此機(jī)會(huì)整頓家風(fēng)。馬和勇于冒死救主，忠心不二的精神，得到朱棣與徐王妃的獎(jiǎng)賞。