鄭和上岸與酋長見面，兩人成為真正的朋友。

在木骨都束，鄭和通過漁民了解到，船越往南風浪越大，氣候跟這邊也不一樣。鄭和聽了很是奇怪，南北之間的氣候怎會如此不同？他很想去看看那個在夏天還穿棉襖的地方。

當朱棣知道寶船隊橫跨印度洋，抵達黃金之國的東海岸，這前無古人的壯舉，讓他高興不已。姚廣孝粗略估計了一下，以往從中國到東非，就是順風順水，單程就得半年以上，現在鄭和開辟的這條新航線，足可節省一半以上的時間。

《文獻大成》終于編纂完成。朱棣感覺這幾天一睜開眼，就有喜事臨門！永樂新政已經見了實效，他要夏原吉做好遷都北京的準備。

王景弘的分舯船隊趕來東非，告訴鄭和船隊到了阿拉伯海的盡頭，因木馬魯克王朝已占領紅海周邊，對大明去尋找泰西人有戒心。為避免發生爭斗，考慮再三還是返航了。

在荒蠻窮困的東非部落，鄭和派船隊的官兵幫當地人建房、修渠、教種水稻。

酋長高興地告訴鄭和，王宮很快就要建好了。鄭和建議在王宮的邊上，增添一條商業街。到那時，貴國更會人財兩旺。

這次船隊到達黃金之國，建成了新的貨棧。鄭和看到這里與滿剌加和忽魯謨斯之間，正好形成一個三角，今后船隊在世界各地之間貿易，就不需要等著國內將貨物運來了。

皇上來了圣旨，讓船隊立刻返航，參加遷都北京的慶典。鄭和想趁此機會，把番人帶進宮，讓皇上知道遠方的葡萄牙，也有人在作跨越大海的嘗試。

朱棣見到蓮芯，告訴她遷都的時候，應當一起北上。宋蓮芯卻說，自己已經置身世外，只想陪皇后娘娘度過余生。可朱棣不準，要她等著鄭和和宋天回來。

回到家的宋天，有一種非常溫暖的感受。宋蓮芯告訴他們，皇上同意從此不用再出海。

鄭和去見師父，得知姚廣孝惟一放心不下的就是下西洋的事。鄭和發誓，航海是自己此生最大的心愿。即使有一天，皇上不讓下海了，他也要傾盡所有下洋踏海。

朱棣和眾臣巡游紫禁城，深感這兒才是永樂一朝，再造輝煌的大本營。