宋天讓劉正龍劃船逃走，自己把吳宣的官軍引到山頂斷崖邊，最終縱身跳海。吳宣認為大功告成，就回朝復命了。

劉正龍回來后找到宋蓮芯與鄭和，把莫干島發生的一切告訴他們，鄭和悔恨不已，卻又萬般無奈。

鄭和覺得自己有負圣恩，愧對蓮芯姐和宋天，正準備自刎，被趕來的徐妙錦制止了。她告訴鄭和，正因為先帝的夙愿未了，你我就都沒有權利沉湎于一己之怨。鄭和明白了，自己是能把大航海進行下去的惟一希望，無論如何都沒有資格斷送生命。

新皇上廢除巡洋國策，生怕難以服眾，還給漢王起兵以口實。所以，無論怎樣都要把下海巡洋的危害做實，讓天下人無話可說。他在奸臣裘廣德的挑唆下，已經想好找一頂帽子，硬戴在鄭和頭上。

三堂會審，這些罪名卻被鄭和批駁得體無完膚。裘廣德等無奈拿出《航海日志》《開辟海域疏》還有《航海圖》，準備付之一炬。

惱羞成怒的朱高熾見鄭和不認罪，繼續威逼他。夏原吉聞訊鄭和在絕食，趕來獄中看望，勸他保重身體。鄭和堅定地告訴他，舍命易；認罪難！

夏原吉記得皇上說過，牢房是個難得清凈的地方，可以養養身子，想想事兒，將來厚積薄發，一飛沖天。他開導鄭和去向洪熙皇帝悔罪，代君受過，替主蒙冤！