此次，朱能提出告老還鄉，辭官歸隱。朱棣卻要他居中都督府，執掌兵權。

聽說皇上又要親征漠北，朝中一片反對。朱棣了解到這回還是夏原吉挑頭，就下令把他關起來。

朱棣到獄中看望夏原吉，讓他明白這才是真保護他。

臨行前，朱棣請妙錦在自己北征期間，幫他約束兩個不孝之子。

夏原吉在獄中告訴太子，臣在監獄，殿下監國，都是在為皇上分憂啊。皇上就是希望臣子們能止步于結盟和黨爭。

眼下，吳宣和漢王兩人均已失勢，他倆卻在想法子扭轉逆勢，手中惟一的牌就是大明船隊！

鄭和在莫干島建立了貨棧，使它為征服大洋，起到關鍵的補給保障作用。然后，船隊直插東非海岸。

朱瞻基問皇爺爺，皇叔是一員猛將！此次北征為何不讓他來助一臂之力。朱棣說，我老了，你尚年輕，萬一大權旁落就會生變。

朱高煦在樂安州繼續練兵。有人來報，太子突然南下，正朝樂安州進發！

朱高熾看到這黃河故道里的風沙，把漢王殿下快給吹成個農夫了！便勸弟弟設法回京城，高煦沒有吭聲。

何公公的到來，讓鄭和得知原本抱病親征的皇上，這會病得更重了。鄭和覺得如果不見皇上最后一面，將會抱恨終生！他決定讓船隊立刻返航。