高宏遠(yuǎn)奉命來通知翟寶玉，他誤以為高宏遠(yuǎn)又來找事，對(duì)他避而不見，繼續(xù)和軍官們打麻將，高宏遠(yuǎn)只好帶糧食和彈藥一起撤離。日軍偷襲義勇軍，翟寶玉被打得措手不及，義勇軍損失慘重，孟顯龍聞?dòng)嵈笈詫氂癜岩磺凶镓?zé)都推到高宏遠(yuǎn)身上，就在這時(shí)，馬耀南派馬曉云來送糧食，還高宏遠(yuǎn)來給翟寶玉報(bào)信，而他避而不見，馬耀南還把高宏遠(yuǎn)關(guān)了禁閉，孟顯龍承諾會(huì)嚴(yán)加管束部下，絕不可以重蹈覆轍。

馬耀南考慮再三，決定成立干部培訓(xùn)班，全面堅(jiān)強(qiáng)部隊(duì)的素質(zhì)和戰(zhàn)斗力，馬耀南在培訓(xùn)班的第一課就講述了團(tuán)結(jié)作戰(zhàn)的重要性，劉淑媛和邵佳恩也和大家分享戰(zhàn)斗中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，吉澤永藏學(xué)的很認(rèn)真，只是希望大家不要再把他當(dāng)日本鬼子。

中共山東省委派廖長山建立新的抗日支隊(duì)，即八路軍山東縱隊(duì)第四支隊(duì)，馬耀南和廖長山喝酒話別，兩個(gè)人依依不舍互道珍重。馬耀南向上級(jí)申請(qǐng)一個(gè)能帶兵打仗的軍事人才接替廖長山，中共山東省委書記郭玉中接到馬耀南的來信，就把剛從延安回來的楊立群幫馬耀南，把第五軍改編為八路軍山東縱隊(duì)第三支隊(duì)，馬耀南全力配合他的工作，楊立群建議抽調(diào)骨干成立一支拳頭部隊(duì)，馬耀南當(dāng)即決定從馬天民的支隊(duì)里抽調(diào)，也就等于削減了馬天民的權(quán)利，讓他從司令降為營長，他沒有任何異議，馬耀南讓楊立群兼任直屬特務(wù)營營長。

高宏遠(yuǎn)不想改編為八路軍，他堅(jiān)持國民黨才是正規(guī)軍，就張國千商議該何去何從，他們倆意見一致，副官李林苦勸張國千跟著共產(chǎn)黨，可張國千新心意已決。馬天民的下屬都牢騷滿腹，為馬天民打抱不平，可他堅(jiān)決支持馬耀南的決定，還對(duì)大家好言相勸，不許他們胡思亂想。

楊立群對(duì)馬天民的三支隊(duì)進(jìn)行=改編，號(hào)召大家齊心協(xié)力共同抗日。高宏遠(yuǎn)和張國千商量想帶著部隊(duì)一走了之，沒等他們做準(zhǔn)備，馬耀南就召集他們開會(huì)，當(dāng)眾宣布了山東省委的任命，任命馬耀南和李立群為三總隊(duì)司令和副司令，姚仕民出任政委。

沈逄陵得知馬耀南要追隨共產(chǎn)黨，他立刻派人去找張國千和高宏遠(yuǎn)，務(wù)必阻止馬耀南被改編。高宏遠(yuǎn)和張國千當(dāng)眾反對(duì)改編為八路軍，馬曉云和他們吵得不可開交，馬耀南趕忙制止他們，明確聲明第五軍是大家的，而且早就開始接受共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，高宏遠(yuǎn)和張國千也只好妥協(xié)。會(huì)議結(jié)束以后，馬耀南騎車追上高宏遠(yuǎn)和張國千，承諾不會(huì)改變他們的職務(wù)。