馬春來手下的劉參謀不小心把槍丟了，馬春來只好向馬耀南匯報(bào)，馬耀南就把劉參謀叫來仔細(xì)盤問，他支支吾吾，馬天民當(dāng)眾揭穿劉參謀抽鴉片，劉參謀只好跪地求饒，承認(rèn)犯了煙癮，就把一個(gè)班的戰(zhàn)士扔下不管，還把槍支換鴉片了，馬春來狠狠教訓(xùn)劉參謀，馬耀南下令把劉參謀送軍法處，馬春來苦苦為他求情，可馬耀南堅(jiān)持按照軍法處置。

那一夜，馬春來和馬耀南都一夜無眠，馬春來覺得馬耀南會(huì)念及舊情，對(duì)他的兵網(wǎng)開一面，可馬耀南一早就下令對(duì)劉參謀執(zhí)行槍決，馬春來不服氣，對(duì)馬耀南心里產(chǎn)生了怨氣，馬耀南和楊立群商量加強(qiáng)干部戰(zhàn)士的政治思想工作，專門成立學(xué)習(xí)班，讓戰(zhàn)士們分組學(xué)習(xí)，展開批評(píng)和自我批評(píng)。

馬耀南讓戰(zhàn)士們暢所欲言，有人指出了劉參謀吸食鴉片的危害，還有人當(dāng)面批評(píng)馬曉云隨意打罵士兵的情況，馬曉云還擅自留下繳獲的炸藥，馬曉云脾氣爆，當(dāng)場久期的大發(fā)雷霆，馬耀南趕忙制止他，楊立群解釋說明馬曉云懂炸藥，才讓七團(tuán)負(fù)責(zé)保存這些繳獲的物資，如果各團(tuán)需要炸藥，可以向他和馬耀南提出申請(qǐng)，楊立群和馬耀南敦促馬曉云改掉亂罵人的壞脾氣，馬曉云只好照辦。

通過這次學(xué)習(xí)班，馬曉云覺悟大幅度提高，他主動(dòng)來找楊立群申請(qǐng)加入共產(chǎn)黨，楊立群答應(yīng)向上級(jí)匯報(bào)。膠濟(jì)鐵路屢遭破壞，藤野惱羞成怒，下令不惜一切代價(jià)殲滅胡鳳林的部隊(duì)，馬天民得知日軍大舉進(jìn)犯胡鳳林的駐地，立刻派人通知胡鳳林趕快轉(zhuǎn)移，胡鳳林不想撤退，命令部隊(duì)雙崗雙勤加強(qiáng)警戒。

日軍對(duì)胡鳳林部隊(duì)的駐地展開瘋狂進(jìn)攻，戰(zhàn)士們拼死抵抗，可是日軍炮火猛烈，戰(zhàn)士們傷亡慘重，胡鳳林親自上戰(zhàn)場，掩護(hù)王自衡大部隊(duì)后撤，雙方展開激戰(zhàn)，胡鳳林戰(zhàn)死沙場，馬耀南聽說這個(gè)噩耗，就把馬曉云和馬天民叫來商量，他們發(fā)誓要為胡鳳林報(bào)仇，馬天民想找地方安頓胡鳳林的妻子和孩子，順便也把老婆和孩子們接出來。

沈逄陵奉命對(duì)胡鳳林部隊(duì)改編為山東省保安第二十四旅，王自衡任旅長，沈逄陵提醒王自衡要和第三支隊(duì)劃清界限，站穩(wěn)立場，效忠黨國，口口聲聲稱第三支隊(duì)是異黨的部隊(duì)。三支隊(duì)的戰(zhàn)士想通過二十四旅的防區(qū)，衛(wèi)兵搬出王自衡的命令把他們攔了回來，馬天民只好去找王自衡理論，王自衡反復(fù)講明不會(huì)下這樣的命令。

馬天民看出王自衡被沈逄陵收買了，可是王自衡的防區(qū)是重要的交通要塞，馬耀南就和馬天民商量改在晚上通過。馬老夫人聽說八路軍的一個(gè)司令戰(zhàn)死了，她急火攻心一病不起，擔(dān)心是三個(gè)兒子遭遇不測，她派大兒媳向董叔了解情況，董叔最近身體不舒服不知道詳情，答應(yīng)馬上去問清楚。

為了削弱馬耀南在魯中地區(qū)的影響力，沈逄陵向國民政府上報(bào)，讓石友三出面把孟顯龍的部隊(duì)調(diào)往河北整訓(xùn)。孟顯龍很快就收到上級(jí)的命令，他不敢抗命，只好留下翟寶玉繼續(xù)和馬耀南合作抗日，馬耀南接到孟顯龍的電報(bào)，想派人去阻止他去河北，可為時(shí)已晚，馬耀南親自騎馬去追孟顯龍。

臨走前，孟顯龍反復(fù)叮囑翟寶玉，要摒棄前嫌和三支隊(duì)通力合作，馬耀南快馬加鞭一路追趕，可還是沒有追上，他只好原路返回。楊立群和姚仕民把警衛(wèi)員狠狠訓(xùn)斥了一頓，埋怨他不該讓馬耀南獨(dú)自出門，馬耀南很快返回來，楊立群提醒馬耀南以后不能單獨(dú)行動(dòng)。

齊化文聽說孟顯龍被調(diào)走，知道馬耀南已經(jīng)孤立無援，他立刻派人嚴(yán)密關(guān)注馬耀南的一舉一動(dòng)。馬耀南向郭玉中匯報(bào)了魯中地區(qū)的情況，郭玉中向他傳達(dá)了上級(jí)的指示，批準(zhǔn)馬耀南加入共產(chǎn)黨，并為他舉行了入黨宣誓儀式。齊化文打探到馬耀南帶一小隊(duì)在淄川一帶活動(dòng)，立刻向藤野匯報(bào)，藤原立刻集結(jié)隊(duì)伍前去圍剿。與此同時(shí)，郭玉中接到報(bào)告，得知日軍正在向駐地進(jìn)發(fā)，他們趕忙轉(zhuǎn)移。