齊化文擔(dān)心馬曉云找他算賬，更怕藤野命令他去抓馬曉云，他考慮再三，就帶著齊相九躲到破廟里。中共山東省委決定派馬曉云前往延安抗大學(xué)習(xí)，可他還有一件重要的事要辦。

馬曉云派人把劉大海抓來，向他打聽出齊化文投靠日本人的事，馬曉云故意在他面前大發(fā)牢騷，為大哥和三弟的死鳴不平，還做出出遠(yuǎn)門的假象，馬曉云讓劉大海給齊化文帶話，想請(qǐng)他喝酒敘敘舊，齊化文擔(dān)心其中有詐，就派齊相九親自去打探消息，李隊(duì)長(zhǎng)正在幫馬曉云收拾東西，謊稱馬曉云懷疑共產(chǎn)黨從中搗鬼，才害得大哥和三弟遭此不幸，齊相九反復(fù)確認(rèn)馬曉云對(duì)共產(chǎn)黨產(chǎn)生不滿，才會(huì)去向齊化文匯報(bào)。

齊化文決定去翠華路赴宴，可又擔(dān)心有危險(xiǎn)，他立刻去找小川求助，小川答應(yīng)派人保護(hù)他的安全。當(dāng)天夜里，齊相九帶人埋伏在翠花樓外，看著馬曉云準(zhǔn)時(shí)來赴約，齊化文隨后趕來，假惺惺勸馬曉云節(jié)哀，對(duì)他噓寒問暖，還特意送來慰問金，馬曉云想和他單獨(dú)聊聊，齊化文就把保鏢都支開，只留下劉大海在一旁斟酒，馬曉云大發(fā)牢騷，為大哥和三弟的死唏噓不已，后悔跟著共產(chǎn)黨，齊化文徹底放松警惕，答應(yīng)會(huì)全力幫馬曉云，還炫耀日本人任命他為“五縣剿匪司令”，馬曉云想跟著齊化文干，齊化文頓時(shí)眉開眼笑，苦苦規(guī)勸他投靠日本人，兩個(gè)人推杯換盞。

在門外待命的保鏢見狀，立刻向齊相九匯報(bào)，齊相九想請(qǐng)小川喝酒，可他不放心，想多觀察一會(huì)兒再說，齊相九就帶著手下去喝酒，馬曉云特意找來兩個(gè)姑娘配齊化文，齊化文欣喜若狂，很快就喝多了，馬曉云向參觀齊化文的金手槍，他毫不猶豫拿出來炫耀，然后就趴在桌上昏睡不起，馬曉云把齊化文裝入麻袋拉進(jìn)小樹林。

齊相九酒足飯飽回家，才知道馬曉云把齊化文抓走了，他立刻帶人去解救，馬曉云把齊化文綁在樹上，他嚇得連連求饒，馬曉云逼他說出日軍在五縣的據(jù)點(diǎn)，齊化文如實(shí)交代，馬曉云謊稱要把他放了，齊化文狼狽逃竄。小川帶人從后面包抄過來，陳團(tuán)長(zhǎng)及時(shí)趕到，把鐵母消滅殆盡，齊化文看到小川靠在大樹上，急忙向他求救，沒想到小川早已被擊斃，馬曉云隨后追上來，當(dāng)場(chǎng)處決了齊化文。

馬曉云把齊化文交代的據(jù)點(diǎn)縫補(bǔ)交給楊立群，楊立群催他盡快去延安抗大報(bào)到，馬曉云只好照辦。藤野厚葬了齊化文，任命齊相九為特務(wù)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)。馬曉云回家跪別母親，馬家只剩下他一個(gè)兒子了，但忠孝不能兩全，馬曉云天不亮就拜別家人，騎馬趕赴延安。