郭玉中和馬耀南完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，郭玉中想請(qǐng)馬耀南到省委做統(tǒng)戰(zhàn)工作，可他放不下三支隊(duì)，郭玉中向他講明統(tǒng)戰(zhàn)工作的重要性，馬耀南才勉強(qiáng)答應(yīng)，楊立群大為不滿，不想讓馬耀南離開(kāi)三支隊(duì)，馬耀南堅(jiān)持要聽(tīng)從省委的安排，楊立群只好去找郭玉中抗議，口口聲聲是稱馬耀南是三支隊(duì)的靈魂，姚仕民隨后趕來(lái)，郭玉中只好做出讓步。

上級(jí)指示馬耀南成立地方政權(quán)，他就把這件事交給姚仕民全權(quán)辦理，日軍突然偷襲章丘，馬耀南猜到是沖著翟寶玉防區(qū)，就下令章丘的部隊(duì)做好戰(zhàn)斗準(zhǔn)備，派馬天民通知翟寶玉做好防范。

馬天民快馬加鞭來(lái)到翟寶玉的防區(qū)，可守衛(wèi)的士兵不許他進(jìn)門，馬天民大聲提醒翟寶玉，可他卻不以為然，日軍對(duì)翟寶玉的部隊(duì)展開(kāi)瘋狂進(jìn)攻，他們被打得措手不及，馬耀南聞?dòng)崳团神R曉云帶隊(duì)前去增援，馬曉云帶隊(duì)趕往防區(qū)，看到那里被炸成一片廢墟，迎面遇到呂洗塵帶著工兵營(yíng)的戰(zhàn)士突出重圍，得知翟寶玉的部隊(duì)傷亡慘重，他們和大部隊(duì)失去聯(lián)系，馬耀南隨后趕來(lái)，呂洗塵想帶著工兵營(yíng)加入三支隊(duì)，馬耀南當(dāng)即決定把他們改編為獨(dú)立營(yíng)，呂洗塵出任營(yíng)長(zhǎng)兼教導(dǎo)員。

中日在武漢展開(kāi)大會(huì)戰(zhàn)，最終武漢失守，日軍的戰(zhàn)線越來(lái)越長(zhǎng)，藤野為了給前線籌集軍需和物資，對(duì)魯中地區(qū)的八路軍進(jìn)行大規(guī)模圍剿，齊化文聽(tīng)說(shuō)鄒平只剩下八路軍一個(gè)營(yíng)的兵力，他立刻向藤野報(bào)信，藤野下令對(duì)鄒平進(jìn)行突襲，很快占領(lǐng)了鄒平縣城，馬耀南不想和日軍硬拼，想保存實(shí)力，擇機(jī)而行，立刻派人通知馬尚明趕快撤離，馬耀南派馬天民通知駐守長(zhǎng)山縣的馬春來(lái)做好撤離的準(zhǔn)備，可他堅(jiān)決不干，發(fā)誓和日軍決一死戰(zhàn)。

沈逄陵派高宏遠(yuǎn)和張國(guó)千前往長(zhǎng)山城勸說(shuō)馬春來(lái)倒戈，馬春來(lái)不想背叛馬耀南，高宏遠(yuǎn)和張國(guó)千苦苦規(guī)勸，向他講明利害關(guān)系，馬春來(lái)也心動(dòng)了。就在這時(shí)，齊化文來(lái)找馬春來(lái)，趁機(jī)打探長(zhǎng)山縣城的防守情況，他立刻回來(lái)想藤野報(bào)告，長(zhǎng)山縣城易守難攻，可馬春來(lái)疏于防范，而且武器也是東拼西湊的，齊化文還畫出長(zhǎng)山城的布防圖。

馬曉云聽(tīng)說(shuō)沈逄陵派人勸說(shuō)馬春來(lái)，擔(dān)心他會(huì)倒戈，馬耀南堅(jiān)信馬春來(lái)的人品，讓馬天民去找馬春來(lái)談一談。馬天民很快返回來(lái)向馬耀南匯報(bào)，他發(fā)現(xiàn)馬春來(lái)口氣大變，日軍派人喬裝改扮混進(jìn)長(zhǎng)山城，把守城的士兵全部打死，把城門打開(kāi)，日軍長(zhǎng)驅(qū)直入占領(lǐng)長(zhǎng)山城，馬春來(lái)被打得措手不及，率領(lǐng)官兵艱難突圍，可是日軍炮火猛烈，戰(zhàn)士們傷亡慘重，宋貴祥帶兵前去增援，把鬼子增援的部隊(duì)引到一邊，馬春來(lái)才知道上了沈逄陵的當(dāng)，他親自上陣和日軍展開(kāi)激戰(zhàn)，最后子彈打光，他身受重傷，被日軍團(tuán)團(tuán)圍住，他拉響手榴彈和日軍同歸于盡。