為了對(duì)芷江進(jìn)行大規(guī)模作戰(zhàn)，日軍在國(guó)內(nèi)四處征兵，補(bǔ)充兵力。

日軍間諜川島美智子化名藍(lán)凌兒，混入衡陽(yáng)流亡學(xué)生中，經(jīng)人介紹參加芷江機(jī)場(chǎng)空軍俱樂(lè)部舞會(huì)。藍(lán)凌兒以張懷濱崇拜者的身份在舞會(huì)上四處打探他的消息，并取得了傅立柱的信任，得知張懷濱沒(méi)在舞會(huì)上，她留下美國(guó)街蜜雪兒酒吧的地址。

張懷濱不配合軍統(tǒng)的調(diào)查，被關(guān)進(jìn)反省院改造，他發(fā)現(xiàn)反省院里有三分之一人的罪名都是親共。國(guó)民黨一面宣傳國(guó)共合作，一面打擊壓制共產(chǎn)黨，這讓張懷濱感到很迷茫，難道是黨國(guó)對(duì)自己信心不足，以至虛弱至此？國(guó)民黨11師師長(zhǎng)楊伯濤急于補(bǔ)充軍力，卻發(fā)現(xiàn)征兵困難。從貴州征來(lái)一千人，除去一路上病死、餓死、逃跑的人，到達(dá)軍營(yíng)時(shí)只剩下二百余人。

八路軍先鋒營(yíng)張營(yíng)長(zhǎng)抓回的人是國(guó)民黨特務(wù)營(yíng)營(yíng)長(zhǎng)諶建業(yè)，在審訊時(shí)諶劍玉認(rèn)出來(lái)，他竟然是自己的二哥。參謀諶劍玉有國(guó)民黨軍營(yíng)的親哥，這讓張營(yíng)長(zhǎng)對(duì)劍玉產(chǎn)生不信任，他讓劍玉交出佩槍?zhuān)瑒τ窈苁俏?。司令員批評(píng)張營(yíng)長(zhǎng)不信任自己的同志，讓他給劍玉道歉，并把槍還給她。入夜，劍玉打暈守門(mén)戰(zhàn)士，帶二哥一起逃走。張營(yíng)長(zhǎng)帶兵舉著火把在后面追趕，還是讓他們逃跑了。

羅伯特提示瑪麗婭護(hù)士，如果她讓陳香梅記者向陳納德將軍求情，張懷濱的事或許會(huì)有解決辦法。摩爾斯司令官親自來(lái)到反省院為張懷濱頒發(fā)美國(guó)國(guó)會(huì)授予的十字勛章。他要回美國(guó)了，今后將由班乃德大隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)芷江機(jī)場(chǎng)的事務(wù)。

蔣介石將在“225空戰(zhàn)授勛大會(huì)”給張懷濱授勛，軍統(tǒng)芷江站長(zhǎng)韓文龍只得給他撤案，胡嵐很是不服氣。她認(rèn)定張懷濱就是親共危險(xiǎn)分子，既然他開(kāi)飛機(jī)可以飛到東京，就有可能飛到南京或者延安。

諶建業(yè)逃回國(guó)民黨軍營(yíng)，向11師師長(zhǎng)楊伯濤請(qǐng)求留下繼續(xù)抗日，打擊日寇。諶建業(yè)把自己被俘和出逃的經(jīng)歷說(shuō)了一遍，并把妹妹諶劍玉介紹給楊師長(zhǎng)。劍玉帶來(lái)了日軍的重要情報(bào)。楊師長(zhǎng)看后表情凝重，并對(duì)劍玉說(shuō)，她的情報(bào)是“千里送鵝毛，禮輕情義重”。