諶劍玉與張懷濱相識于北平。當時她正和同學一起游行，軍警來抓人，張懷濱路見不平，為救她反被打暈。倆人互相介紹，發現都是湖南老鄉。張懷濱是湘西鳳凰人，諶劍玉是溆浦人，倆人就此相戀。

諶建業見妹妹穿上國民黨的軍服英姿颯爽，很是高興。楊伯濤師長看重劍玉的才干，任命她為聯絡參謀，協助諶建業去芷江招募新兵，補充兵力。劍玉有十年沒回老家，申請招兵結束回去看望爹媽。

湘西會戰臨近，何應欽召開全軍動員大會。國軍自抗戰以來與日軍進行過二十一次大戰，沒有取得過一次完勝。此次會戰事關重大。何應欽決定親自去昆明找美國人談，只有得到美軍的援助，確保遠在昆明的第六軍空運至芷江，才有可能打贏湘西這一戰。何應欽任命第四方面軍司令王耀武為湘西會戰總指揮。此時，美軍機械師刺殺案的偵破，就關聯到芷江作戰的大局，何應欽指示讓軍統來辦這件案子。

軍統芷江站長韓文龍任命胡嵐為特案組組長，因為喬尼是美軍機械師，中美混合團抽調張懷濱參加特案組調查。胡嵐向韓文龍匯報，11師的諶建業被共黨俘虜，后來在妹妹諶劍玉的營救下逃出來，她現已投誠，被楊師長指定為聯絡參謀。同是溆浦龍潭司人的韓文龍聽到諶劍玉的名字一愣，想起了當年他的逃跑新娘，那件事對他一直是個恥辱，讓老韓家在龍潭司抬不起頭。他要弟弟派人監視諶劍玉。

藍凌兒在包里藏好手槍，趕赴蜜雪兒酒吧。傅立柱瞞著張懷濱約藍凌兒在蜜雪兒酒吧見面。張懷濱不喜歡酒吧老板娘吳秋月，覺得喬尼死在她家定有蹊蹺。藍凌兒見到張懷濱后以崇拜者的姿態熱情夸贊，正當她準備摸槍下手時，芷江機場響起警報，原來是高炮大隊打下一架日本夜航偵察機。

日軍知曉湘西一役無法繞過雪峰山，只有借助熟悉湘西地形的中國人的力量，才能扭轉戰局。日軍準備從衡陽會戰的戰俘中尋找人選。衡陽會戰第十軍警衛營營長諶建功，就是諶劍玉在戰爭中失蹤的大哥。日軍準備從諶建功身上下手。

據酒吧老板吳秋月供述，喬尼當晚闖進她家想非禮她時，刺客突然出現打死了喬尼。還在墻上留下“殺人者龍潭虎”的字跡。

張懷濱坐著特案組的車經過芷江街頭，看到一身國軍軍裝的劍玉，一下沒反應過來。