漢奸周思海在宴賓樓為鶯鶯過(guò)生日，被早已埋伏的邵陽(yáng)軍統(tǒng)人員綁架。軍統(tǒng)嚴(yán)刑逼供，周思海只得招供。

日軍組織三百人的特攻組預(yù)謀滲透芷江，攻擊機(jī)場(chǎng)和指揮機(jī)構(gòu)，以配合日軍主力進(jìn)攻。國(guó)軍第四方面軍司令王耀武感謝張懷濱三人及時(shí)發(fā)現(xiàn)日本人的陰謀。張懷濱報(bào)告，特案組三天前就在芷江發(fā)現(xiàn)鬼子，最后他自殺了。軍統(tǒng)芷江站長(zhǎng)韓文龍收到報(bào)告，卻沒(méi)有重視，這讓王耀武非常生氣。

王耀武狠批韓文龍情報(bào)收集工作不力，差點(diǎn)延誤戰(zhàn)機(jī)，要拉下去軍法處置。這時(shí)軍統(tǒng)芷江站收到邵陽(yáng)情報(bào)站重要情報(bào)，日軍第20軍將于本月10日，對(duì)湘西發(fā)起全面進(jìn)攻。原10軍警衛(wèi)營(yíng)營(yíng)長(zhǎng)諶建功叛變，將為日軍帶路。王耀武令韓文龍將功補(bǔ)過(guò)，在司令部辦公隨時(shí)報(bào)告日軍情況。

溆浦縣地下黨向長(zhǎng)發(fā)隊(duì)長(zhǎng)在湛劍玉的帶領(lǐng)下與八路軍特遣隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)張延接頭。據(jù)向隊(duì)長(zhǎng)探得情報(bào)，軍統(tǒng)以為冒充11師劫走諶劍玉的人是土匪。諶劍玉想借軍統(tǒng)這次錯(cuò)誤的判斷找到重回11師的機(jī)會(huì)。張延還得知龍?zhí)端局R麻子的土匪隊(duì)伍是一支可收編的隊(duì)伍，師爺高才就是自己人。

王耀武將第四方面軍警衛(wèi)營(yíng)交給張懷濱指揮，專門執(zhí)行打掃潛入芷江的鬼子的任務(wù)。

韓文龍被押在司令部，韓文虎只好找胡嵐帶兵去抓捕諶建義，要求當(dāng)場(chǎng)擊斃不留活口。胡嵐覺(jué)得刺殺盟軍案事有蹊蹺，活捉了諶建義。韓文虎怕事情敗露，惱怒不已。

王耀武將日軍即將進(jìn)攻芷江的情報(bào)直接電告蔣委員長(zhǎng)。蔣介石下令何應(yīng)欽將總司令部從昆明遷往芷江。

張懷濱帶領(lǐng)警衛(wèi)營(yíng)在全城清查日本人。凡是有大腳趾頭的，一個(gè)也不要放過(guò)。小泉犬四郎腿傷未愈發(fā)高燒，被諶雨花安排進(jìn)入芷江教會(huì)醫(yī)院，和松本躲過(guò)芷江城的盤查。

日軍發(fā)現(xiàn)周思海失蹤了，擔(dān)心他泄露日軍的作戰(zhàn)計(jì)劃，決定提前發(fā)起對(duì)湘西的進(jìn)攻。諶建功如果不乖乖帶路，不僅他的兄弟們統(tǒng)統(tǒng)得死，他的兒子和太太也性命堪憂。

1945年4月9日，日軍第20軍兵分三路向湘西開進(jìn)。何應(yīng)欽亦奉蔣介石之命，將中國(guó)陸軍總司令部遷移芷江。

胡嵐懷疑諶建義和蜜雪兒老板娘有關(guān)系，諶建義拒不承認(rèn)。陸軍總司令部冷副總參謀長(zhǎng)下令將諶建義帶回總司令部審問(wèn)。諶雨花在教會(huì)醫(yī)院門前看到三哥被押走，驚呆了。

經(jīng)過(guò)兩日抽查，張懷濱清理了49名日軍特攻隊(duì)員，他懷疑其他日軍藏在芷江的秘密據(jù)點(diǎn)里。