1935年4月，中國工農(nóng)紅軍第一方面軍在云南貴州與國民黨反動(dòng)派進(jìn)行了艱苦的戰(zhàn)斗，在以毛澤東為核心的領(lǐng)導(dǎo)集體的英明指揮下，四渡赤水，巧妙地?cái)[脫了國民黨反動(dòng)派的圍追堵截，于5月3日到達(dá)了金沙江畔，中革軍委(中華蘇維埃革命軍事委員會(huì))決定，分三路尋找過江契機(jī)，金沙江畔陰云密布，戰(zhàn)端一觸即發(fā)。

金沙江邊皎平渡，紅軍參謀長劉伯承帶領(lǐng)紅軍先鋒干部團(tuán)來到江邊召開作戰(zhàn)會(huì)議，與作戰(zhàn)參謀洪斌、陳銳南等人商量如何渡過金沙江。與此同時(shí)，蔣介石得知中央紅軍到達(dá)金沙江的消息，命令各路人馬加緊追趕，距離中央紅軍只剩下了四五天的行程。

中央軍委副主席周恩來收到紅軍發(fā)來的電報(bào)，電報(bào)中說除了劉伯承的其他兩路渡江部隊(duì)都遭到了堵截，周恩來和中華蘇維埃革命軍事委員會(huì)毛澤東商量解決方法，毛澤東認(rèn)為劉伯承一定可以找到渡金沙江的方法，讓人給劉伯承發(fā)去電報(bào)。

劉伯承收到電報(bào)，他深知自己擔(dān)上的重任，帶領(lǐng)陳銳南、洪斌、天駿等人，化裝成國民黨軍官，來到祿勸縣城，找祿勸縣城的曹縣長幫忙過江。劉伯承謊稱自己隨身帶著大量煙草，騙曹縣長讓守在金沙江的國民黨軍隊(duì)來到岸上，將紅軍先鋒團(tuán)帶到了守江部隊(duì)的連部，通過一番戰(zhàn)斗，從敵人手中繳獲了全部7條船只。

劉伯承出奇制勝奪下皎平渡，下令給中革軍委發(fā)報(bào)，火速讓紅軍戰(zhàn)士集結(jié)皎平渡，毛澤東讓其他兩路渡江部隊(duì)也趕到皎平渡，在渡口旁百姓的協(xié)助下，中國工農(nóng)紅軍全部通過皎平渡渡過了金沙江。

蔣介石得知中央紅軍渡江的消息，頓時(shí)沮喪至極，紅軍占皎平渡使他在這場(chǎng)巨大的博弈中又結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)的輸?shù)袅艘痪郑诖ㄎ髦劓?zhèn)的二十四軍指揮部里，二十四軍軍長劉文輝卻在打著自己的小算盤。

劉文輝覺得金沙江失守二十四軍有不可推卸的責(zé)任，決定讓二十四軍守住紅軍必經(jīng)地會(huì)理，但他也不愿自己的部隊(duì)和紅軍兩敗俱傷，吩咐手下的部隊(duì)要保存實(shí)力。

紅軍要過大渡河北上必然要經(jīng)過彝族聚居區(qū)大涼山，國民黨彝務(wù)指揮官鄧秀廷專程到彝寨頭人小葉丹家將紅軍渡過金沙江的消息告訴小葉丹，這是小葉丹第一次聽說紅軍的事。鄧秀廷對(duì)紅軍大肆污蔑，要求小葉丹幫忙堵截紅軍，小葉丹將信將疑，于是他派出信任的武士拉鐵化裝成商人，秘密出發(fā)到會(huì)理地區(qū)偵察紅軍的情況。