大渡河是紅軍北上的一個重要路障，為了防止紅軍渡過大渡河，蔣介石召集他的謀士們開會，準備把紅軍殲滅在大渡河以南。

小葉丹派武士拉鐵外出的舉動被鄧秀廷得知，鄧秀廷派出自己的部下鄧子文前往會理跟蹤拉鐵，并讓其伺機污蔑紅軍隊伍形象。

紅軍大部隊被國民黨堵截，行軍速度大大減緩，為了給大部隊贏得時間，劉保成決定盡快拿下通安鎮，他親自率領干部團在中武山全殲了川康邊防軍的一個營，并且派陳銳南等人趁亂混入了通安鎮。

劉伯承讓人炮轟通安鎮南門，陳銳南等人則在通安鎮內炸毀國民黨部隊的軍火庫制造混亂，他們里應外合，一舉攻下了通安鎮，通安鎮的守城軍官劉元瑭帶著部隊從北門逃走，劉伯承趕緊讓人給大部隊發電報報告喜訊。

毛澤東得知劉伯承攻下通安鎮的消息，開始制定攻打會理城計劃，他決定讓劉伯承的部隊修整一下，換彭德懷的部隊來攻打會理。另一面，通安鎮的失守讓蔣介石非常不安，他覺得大渡河是剿滅共軍的最后機會，開始制定大渡河作戰計劃。

蔣介石發電報嚴厲批評了劉文輝，讓劉文輝很是生氣，他通知劉元瑭一定要堅守會理10天，并發電報給劉元璋、鄧秀廷，讓他們隨時準備增援會理。

鄧子文想要接近拉鐵，于是找拉鐵搭訕，說要和拉鐵結伴前往會理，但被被拉鐵拒絕，鄧子文無奈只得另找機會。彝族的曲噶被鄧岳廷收買，向小葉丹誣告拉莫族人石卡和漢人串通騙了他的錢，小葉丹找拉莫頭人談判，使得彝族和拉莫族的矛盾加深。