小分隊把鄧秀廷連夜出城的消息匯報給劉伯承，劉伯承推測出鄧秀廷的計劃，知道鄧秀廷已經放棄了冕寧城，立刻通知先遣分隊向冕寧城轉移，同時發電報到中革軍委，請中央縱隊即刻啟程向冕寧進軍。

鄧秀廷帶著彝卡里的彝人人質離開冕寧城，他收到蔣介石要他隨時準備攻打紅軍的命令，決定先讓部隊在冕寧城附近轉悠，再看形勢決定下一步行程。

收到劉伯承的電報后，中革軍委決定，紅軍主力部隊從禮州出發，立刻向冕寧方向轉移。另一邊小葉丹和拉莫頭人商量如何應對紅軍的到來，他們得知鄧秀廷已經帶著彝卡里的人質轉移出冕寧，決定派家支里的武士去追蹤鄧秀廷。

劉伯承帶領先遣支隊進入冕寧城，根據中革軍委的事先部署，舉行了盛大的入城儀式，當地百姓聞風而動，熱烈歡迎紅軍的到來，在陳平的帶領下，青年學生們也前來歡迎紅軍，陳平安排劉伯承等人先在冕寧小學住下。

蔣介石得知鄧秀廷已經讓出冕寧城，他覺得冕寧城的紅軍并不是紅軍的主力部隊，決定暫時放下冕寧城，開始全力督戰大渡河沿線的防守。

紅軍進城之后找到鄧秀廷儲備的物資，為冕寧城的百姓們發放了大量大米和布匹，使得當地百姓更加擁戴紅軍。小分隊在彝卡里沒有找到彝人人質，劉伯承擔心鄧秀廷會借彝人人質威脅彝族頭人與紅軍對抗，命小分隊進山搜索鄧秀廷和人質的蹤跡，要求小分隊找機會救出彝人人質。

鄧秀廷發電報給劉文輝，說他正帶著部隊在冕寧城周邊轉悠，而且在撤退時還帶上了彝卡里的全部人質，劉文輝對鄧秀廷大加贊賞，要求鄧秀廷隨時和他保持聯系。

蔣介石得知紅四方面軍正向土門方向運動，頓時感覺大事不妙，他知道一旦紅四方面軍通過土門要隘和中央軍會合，他將紅軍分隔成幾塊消滅的策略就將失敗，命令國民軍部隊一定要守住土門要隘。

為了完成鄧秀廷交代的任務，鄧子文帶著特務小分隊喬裝成紅軍在城里殺害了三個彝人，嫁禍給紅軍。