冕寧地區出現共軍，蔣介石又親自到成都督戰，這讓劉文輝很是糾結，他既不想和紅軍正面沖突損傷自己的兵力，又不想讓蔣介石懷疑自己，決定巧打紅軍掩人耳目。

鄧秀廷的副官將剩下的九十塊大洋拿給巫合曲噶，但他打聽出巫合曲噶的住處，提前在巫合曲噶回彝寨的路上埋伏，殺了巫合曲噶后又將大洋搶了回來。

阿依詩薇找天駿聊天，告訴他自己也想參加紅軍，天駿答應和陳銳南商量，另一邊鄧子文把偵察到的情況匯報給鄧秀廷，鄧秀廷命李德吾帶人圍捕先遣小分隊，恰好被在路上聊天的阿依詩薇和天駿發現，天駿開槍為小分隊的人預警，使得陳銳南等人成功逃脫，但天駿負傷被捕。

鄧秀廷發電報給蔣介石，向他報告在冕寧發現共軍的消息，這讓蔣介石很是心慌，他懷疑共軍是在聲東擊西，讓鄧秀廷調查冕寧共軍的詳細情況。  

陳銳南向指揮部匯報天駿被抓的消息，劉伯承非常著急，派人找當地的地下黨聯系，命令先遣小分隊一定要救出天駿，但不能有人員傷亡。

5月20日，左權、劉亞樓帶領紅二師五團走越西官道進行高調佯攻，全殲了越西城外守軍一個連，并在越西城內大量宣傳紅軍的政策，使得當地百姓和彝人對紅軍有了更深入的了解，也使蔣介石確信越西城的紅軍部隊就是主力部隊。

鄧秀廷審訊天駿，想要從他口中問出先遣小分隊的情況，但天駿牢記自己共產黨員的身份，始終守口如瓶。另一面中革軍委在禮州組織召開作戰會議，研究下一步作戰計劃，會議肯定了劉伯承的建議，發出萬萬火急的改道命令，要求紅軍主力部隊立刻執行。

覺哈頭人到紅軍指揮部見劉伯承，劉伯承向他介紹紅軍的情況，讓覺哈明白紅軍是為老百姓謀福利的部隊，覺哈說可以把糧食賣給他們，但是紅軍需要用特效藥奎寧來換，劉伯承答應考慮考慮。

陳銳南對天駿被抓十分著急，想盡一切辦法營救天駿，小分隊對縣城的監獄進行了偵察，發現監獄有重兵把守不宜強攻，陳銳南想要智取，但到處找不到關系。