美麗善良的三圣母與書生劉彥昌相愛，生下兒子沉香。三圣母的哥哥二郎神得知，帶領天兵天將前來圍捕，將三圣母壓在了華山之下。緊急之中，三圣母將天地之精華寶蓮燈摯與劉彥昌，讓其保護劉彥昌父子，逃離二郎神的追殺。 從此劉彥昌父子隱居在劉家村，靠經營燈籠鋪為生。十六年過去，沉香長大了。有一日，沉香因帶頭整治教書先生，被父親罰做一百個燈籠。可沒想到，讓沉香犯難的燈籠竟然在他的意識下，一個個自己自動的糊好了，而且他還可以自如地穿墻而過。 年幼的沉香不知利害深淺，很快開始去向他的伙伴們顯示自己的“法力”。 化成人形的二郎神和哮天犬來到人間，立刻發現了沉香。沉香向二郎神述說自己想念親娘的真情，使二郎神頗為動情。二郎神告訴沉香，他娘是世間少有的美女，并囑咐沉香不要將他們見面的事告訴父親。他命令哮天犬，不許任何人傷害沉香，沉香想要什么，就盡量成全他。