豬八戒、沉香和丁香保護著觀音和孫悟空，與二郎神一伙和小玉拼死搏斗。終于，觀音菩薩大功告成，孫悟空得救了。 孫悟空蘇醒過來，他怒不可遏，一個筋斗翻了出去，要找二郎神算帳。沉香追了上去，他對孫悟空說，要鬧就鬧大的，決定先去找牛魔王幫忙。 沉香和孫悟空、丁香等人沖進靈霄寶殿，又沖進瑤池。二郎神和梅山兄弟、哮天犬匆匆趕來護駕。二郎神又拿出了寶蓮燈，沉香和二郎神再次展開爭奪寶蓮燈的戰斗。戰斗打得天昏地暗， 小玉的身影忽然出現，她揮劍朝孫悟空而來。孫悟空忙舉棒和小玉戰了起來。玉帝大叫：太白金星，快去請西天如來佛祖—— 請西天如來佛祖的太白金星回來了，他只帶來佛祖幾句莫名其妙的話。 王母表示：即便是玉石俱焚，天庭也不會在妖孽的威脅下答應你的條件！沉香憤怒之極。二郎神又舉起了寶蓮燈—— 這時，觀音菩薩駕云而來。她與王母娘娘打賭：若沉香能將三圣母從華山救出，陛下和娘娘就可赦免三圣母、修改天規。否則沉香撤兵。