又三年過去了，沉香重新練就了武功，思想上也更加成熟了。 沉香發現受盡折磨的孫悟空，怒不可遏。他背起孫悟空，拼命闖出密牢。二郎神感覺沉香的功力比以前更強了。王母娘娘下令，全力以赴，捉拿沉香。 二郎神用真氣幫小玉維持了生命，并使她練成了劈天神掌。現在，她要出去報仇了。完全變成另外一個人的小玉走出了真君神殿。 豬八戒擒住哮天犬，將他關押在自己的廟中，帶著沉香和孫悟空去找南海觀音救治。 丁香和八太子決定去見三圣母，希望她能促成他們的姻緣。在華山，丁香和八太子突然見到了沉香。沉香還活著，這使丁香欣喜萬分，而八太子則失望地離開了他們。 梅山兄弟找到被四腳攛蹄吊在房梁上的哮天犬，得知沉香他們去南海找觀音菩薩治傷去了。哮天犬追蹤沉香來到南海，小玉也趕來找孫悟空報仇，幾路人馬都聚集在這里。孫悟空已經恢復了元氣，但還未蘇醒。觀音正在為他接通經脈和筋骨。豬八戒發威打跑了哮天犬。