昔日的仇敵布倫南軟禁了邁克爾的弟弟奈特，要挾邁克爾為其偷盜一種高科技新型武器生物鎖，邁克爾一邊完成布倫南一樁又一樁的任務(wù)，一邊在山姆、巴里還有菲奧娜的幫助下，收集有關(guān)布倫南的各種信息。

觀察細(xì)致入黑名單第二部微的邁克爾從布倫南身上的一個(gè)飾品胸針上終于找到了他的軟肋，用其女兒來威脅布倫南放棄罪惡的行為，布倫南只能就范。但奈特卻受了傷，邁克爾認(rèn)為是自己連累了弟弟。同時(shí)，為了報(bào)復(fù)總盯著邁克爾的警探帕克森，巴里幫邁克爾和市長助理假造了聯(lián)合賬戶。警探帕克森的同事洛佩斯因調(diào)查市長助理而遭到停職，帕克森給邁克爾放下狠話，要陪邁克爾玩到最后。