吉爾羅伊要求邁克爾為他找6個月內的本地私人航班信息，山姆通過關系找到了這些信息，并從中發現了吉爾羅伊真正感興趣的一架經政府特別授權的

飛往波蘭的隱形航班。對于飛機到底在運送什么，吉爾羅伊卻諱莫如深。同時，曾經被邁克爾放過一馬的前特工拉瑞突然出現在邁克爾的公寓，同時出現的還有一具刺客聯盟成員的尸體。

原來拉瑞雇傭了一個叫杰克的魔術師，杰克假扮邁克爾搶劫了刺客聯盟的金庫，掠走了200萬美元，為邁克爾招來了以卡洛斯為首的刺客聯盟的追殺。拉瑞希望借邁克爾之手除掉卡洛斯，并順勢將邁克爾招入麾下，成為自己的犯罪幫兇。邁克爾一面要保護杰克和自己免受殺手的追殺，同時還要抵御拉瑞的威逼利誘和挑撥離間。

期間菲奧娜和山姆一度因拉瑞的詭計而遠離邁克爾，最終3個搭檔重新聚在一起，設計令卡洛斯一伙兒和拉瑞同時落入警察的手中，3個人的友誼經過考驗更加深厚。