多次被送進精神病院的電腦天才斯賓塞找到了邁克爾，告訴邁克爾他的朋友被謀殺，請求邁克爾幫他抓住那些他認為是外星人的壞蛋。邁克爾從斯賓塞的胡言亂語中發現了事情的關聯性，原來斯賓塞的朋友曾供職于一家為政府提供加密通信的公司，而負責加密項目的主管香農?

帕克私自留下了密碼的副本，并出售政府間諜名單以謀取私利，致使多名政府司諜被謀殺。一次斯賓塞用朋友的電腦侵入了香農的系統，被香農誤認為有人在調查此事，于是斯賓塞的朋友慘遭毒手。邁克爾設了圈套使香農?帕克自投羅網，通過這件事，邁克爾更加堅定了自己找回原來工作的決心，因為他清楚那份工作會給他保護國家的機會。通過不懈的努力，邁克爾終于找到了外勤間諜迪亞戈，并通過他向政府表達了自己希望重回工作崗位的愿望。