何蟲助王伯開店發展，發覺生意欠佳，原來化忌在對面鋪頭多記施法影響。 他心有不甘，雙方在術數上大展角力，難分難解。 王伯在重重阻滯下，與老妻爭執漸多，家嘈屋閉。何蟲心感不安，欲與化忌和解，化解兩鋪東主紛爭，施即發覺兩東主已化干戈為玉帛，二人頓覺枉作小人。 何蟲找盡機會親近愛蓮，感覺她清新可人，愛意漸濃，可惜她未有珍惜何蟲愛意，只鐘情於洪正。 洪正有要事在身，途中在一旅店內遇上于老大，彼此甚為投契，連夜對飲。 半夜，洪正酒意未消，欲找于老大再痛飲，無意中窺聽到一干人等密謀行刺計劃，為免被嫌疑，欲引身而退之際，被他們發覺。于手下欲殺洪正滅口，但于老大相信其為人，下令放過他。 原來于老大為天理教眾，以反清為大任，因知抱山身負滿清氣數命脈的重任，欲鏟除他，了結清廷茍延殘喘，卻不虞抱山埋伏圍困，老大負傷殺出重圍……