湘妃臨盆，慈禧恐影響其母子地位，迫同順治學說話，欲速則不達，慈禧激忿非常。 何蟲眼見慈禧母子受盡百般委曲，郁郁寡歡，對其產生憐憫之心，遂借風水玄學之力，令慈禧母子得到咸豐的寵喜，擺脫了苦痛的命運。 肅順恐咸豐受慈禧蒙閉，冊立同治為皇儲，欲借助抱山之力奪權。 抱山施法術欲使同治變回癡呆樣，被何蟲知道，受慈禧懇求，暗中破壞其詭計。抱山不知何蟲功力深厚，以為師傅“不過五”重出江湖，阻止他以示寶刀未老。 洪正與目、蓮逃亡多時，傍偟無助，求救於何蟲。何蟲求肅順出頭，怎知肅順與宋大人有密切關系，還下令捉回洪正。 何蟲想到向慈禧求助。慈禧感何蟲日后仍有利用價值，一口答應，還助他聯手對付肅順與抱山……