肅順乘慈禧勢力孤薄，沿途派人行刺她，幸于老大等趕至，將官兵打退。 于老大誤會洪正被害，向慈禧質問。慈禧直言只為激發天理教對付八顧命大臣，才散發此謠言，并答應鏟除肅順黨羽后，令改革朝政。于老大信任她，答應助他殺出重圍。 于老大乘洪正被押上京途中，將他救走。另一方面，天理教助恭親王掌握肅順罪證，以慈禧的手喻將肅順處斬治罪。 慈禧逐步鏟除異已，欲將抱山處斬。 蟲、忌向慈禧求情，才免抱山一死。 何蟲看透世情，婉拒慈禧所封利祿，與化忌雙雙歸隱，不問世事。 化忌見何蟲體質日漸衰弱，懷疑他被自己相克之故，黯然離開他……