美猴王孫悟空在隨唐僧取經途中遇到六耳彌猴，小六耳生性聰明頑皮，因搗亂天庭被貶落凡間。 唐僧偶然發現小六耳正是夢中遇見的為禍人間的巨猴。沙僧、八戒欲除去禍根。小六耳驚惶逃走，被悟空以前的師父須菩提祖師所救，并收為徒弟。 唐僧師徒借宿高昌國，國王告訴他們高昌國正受到三個獸精的危害，好打不平的悟空決定向獸精挑戰。