悟空法力盡失，決定回到花果山練功復仇。 龜丞相幫助悟空飛上天宮找救兵恢復法力，卻遭楊戩阻攔。 取經路上，唐僧師徒受盡神猴欺辱。師徒三人只能寄希望于悟空趕快恢復法力，再對付神猴。 神猴與神獸融合，練成了麒麟腳，勢不可擋。 唐僧企圖勸神猴悔過，但對方不為所動。