牛魔王夫婦和烏鴉練成神功，但悟空卻屢受挫折，意志消沉，眾人不知如何是好。 神猴決定把唐僧師徒捉回萬妖國變成妖精，八戒傳訊烏鴉召集高手伏擊神猴。 金箍棒激發了起悟空的潛能。他終于重振雄風，與四大高手聯合擊中神猴弱點。神猴真氣盡泄，氣絕于萬妖女王懷中。