小云雀趕回報訊，但眾人皆不理會。 神猴決定分開五大高手，各個擊破。牛魔王等人先后被他吞入肚中。 小云雀終于得知龜丞相就是第六位高手。在她的哀求下，龜丞相終答應出手對付神猴。 神猴挑戰悟空，悟空被打得遍體鱗傷，唐僧師徒更被神猴困在洪荒世界內。 沙僧遁地前往求觀音相助，結果無功而返。 唐僧師徒悟出只有自己才能救自己。于是悟空答應讓位給神猴取西經，但要求神猴放過眾人。神猴吐出牛魔王等人，卻留了神獸在腹中。